Les services de conseil rendus par ROCHAMBEAU FINANCE s’inscrivent dans le cadre d’une lettre de mission assortie d’honoraires. Celle lettre de mission signée avec le client est une préconisation de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, conséquence de l’application de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003.
 
1. Le droit d’entrée.
 
A l’ouverture d’un contrat d’assurance vie, un droit d’entrée vous sera prélevé. Ce montant est différent à chaque souscription, il dépend du niveau de capitaux investis et du temps qui aura était consacré à l’accompagnement patrimonial justifiant sa souscription.
 

2. Pour le suivi des actifs financiers exclusivement, une facturation annuelle uniquement en cas de succès (selon le montant des capitaux suivis) :
 

Au dessus de 500 000€ 5% des gains au dessus de l’inflation
De 200 000 € à 500 000 € 6% des gains au dessus de l’inflation
En dessous de 200 000 € 8% des gains au dessus de l’inflation

 
Si l’inflation n’est pas dépassée, pas de facturation !
 
Exemple : montant des avoirs en début d’année N : 600 000€ ; inflation de 3% ; performance de vos avoirs suivis conseillés : 8%. La formule  donne : 5% x (8% – 3%) = 0,25% HT sur vos avoirs au 31/12/N, facturés en février N+1.
 
Ces honoraires sont inférieurs à ceux d’un mandat de gestion standard de banque.
 
Ils correspondent à notre philosophie, le profit ne saurait être un objectif en soi, il n’est que la conséquence logique d’une entreprise bien menée. En conséquence de quoi, notre seule tarification d’honoraires se tient à une facture au succès une fois par an.

Les services de conseil rendus par ROCHAMBEAU FINANCE s’inscrivent dans le cadre d’une lettre de mission assortie d’honoraires. Celle lettre de mission signée avec le client est une préconisation de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, conséquence de l’application de la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003.

1. Le droit d’entrée.

A l’ouverture d’un contrat d’assurance vie, un droit d’entrée vous sera prélevé. Ce montant est différent à chaque souscription, il dépend du niveau de capitaux investis et du temps qui aura était consacré à l’accompagnement patrimonial justifiant sa souscription.

2. Pour le suivi des actifs financiers exclusivement, une facturation annuelle uniquement en cas de succès (selon le montant des capitaux suivis) :

Au dessus de 500 000€

5% des gains au dessus de l’inflation

De 200 000 € à 500 000 €

6% des gains au dessus de l’inflation

En dessous de 200 000 €

8% des gains au dessus de l’inflation

Si l’inflation n’est pas dépassée, pas de facturation !

Exemple : montant des avoirs en début d’année N : 600 000€ ; inflation de 3% ; performance de vos avoirs suivis conseillés : 8%. La formule donne : 5% x (8% – 3%) = 0,25% HT sur vos avoirs au 31/12/N, facturés en février N+1.

Ces honoraires sont inférieurs à ceux d’un mandat de gestion standard de banque.

Ils correspondent à notre philosophie, le profit ne saurait être un objectif en soi, il n’est que la conséquence logique d’une entreprise bien menée. En conséquence de quoi, notre seule tarification d’honoraires se tient à une facture au succès une fois par an.