Audit patrimonial | Rochambeau Finance
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Pourquoi réaliser un audit patrimonial?

Vous avez à cœur de valoriser votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, prendre soin de vos proches, préparer votre retraite…

 

ROCHAMBEAU FINANCE s’appuie sur son expérience internationale pour vous conseiller et vous suivre dans tous vos projets, que vous viviez en France ou dans un autre pays de l’Union Européenne.

 

Nous mettons à votre service nos compétences humaines et techniques multiples adaptées aux différentes périodes de votre vie, quel que soit votre âge et le pays où vous résidez.

Audit de patrimoine

Notre service d’audit patrimonial

Première étape

Prise de données

Le recueil d’informations en vue d’une parfaite connaissance du client et de son environnement, pour évaluer ensemble ses besoins, contraintes et objectifs.

Deuxième étape

Lettre de mission

La LETTRE DE MISSION : elle définit les objectifs et contractualise la relation client Rochambeau Finance en fixant les honoraires.

Troisième étape

Rapport

Le Rapport écrit dégage les solutions en listant les inconvénients comme les avantages de chaque préconisation, conformément à la nouvelle réglementation.

Le plus Rochambeau Finance

30 ans d’expérience à votre écoute et disponible près de chez vous pour vous conseiller :

  • Stratégie Patrimoniale et Fiscale
  • Conseil en Investissement Financier
  • Conseil en Investissement Immobilier
  • Suivi fiscal
  • Et d’autres services sur demande

Notre statut de Conseil Indépendant vous garantit une parfaite neutralité des préconisations.

La prise en compte du contexte international nous parait indissociable de la Gestion Privée, même en vivant en France nous sommes en relation permanente avec l’étranger.

Recevoir plus d’informations

Nos experts en gestion de patrimoine sont à votre écoute…

Si vous souhaitez réaliser un audit patrimoinial ou convenir d’un rendez-vous téléphonique pour toute demande d’informations, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre Garantie

Rendez-vous gratuit

Sans engagement

Cabinet Indépendant

Expertise Internationale

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