Notre rémunération se compose de rétrocessions des fournisseurs avec lesquels en équipe nous dégageons une solution pour vous : compte titre bancaire, assurance vie française ou luxembourgeoise, SCPI immobilier en direct, ou d’un honoraire forfaitaire.
Elles font l’objet d’une communication très précise dans le rapport écrit accompagnant toute entrée en relation
Intervention et ingénierie patrimoniale
Les honoraires de conseil pour l’intervention et l’ingénierie patrimoniale sont décidés entre le client et Rochambeau Finance à travers l’approbation d’un devis clair.
A titre d’exemples sur des prestations fiscales, nous facturons environ 400 € une déclaration IR et 300 € une réclamation de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers des Français résidant hors France dans l’UE (chiffres 2019) ; un audit patrimonial, fait l’objet d’un devis précis, approuvé le cas échéant par le client, au travers de la lettre de mission, de même pour un bilan/projection retraite.
Conseil sur l’allocation des actifs financiers
Pour le conseil sur l’allocation des actifs financiers, un honoraire annuel au succès valide la pertinence dans notre conseil en investissement, en tarifant une fois par an entre 5 à 8% le gain du client supérieur à l’indice INSEE français de l’inflation réalisé au 31 décembre. Ce success fée est facturé en février de l’année suivante.
Pour compenser l’impact d’une année négative, après une année de performance négative il n’y a pas de facture l’année suivante. Selon la taille du dossier, cela représente entre 5,6 et 8% de la plus-value.
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Nos experts en gestion de patrimoine sont à votre écoute…
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